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今天是 2026年06月10日 星期三
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周末美伊首次谈判未达成协议以及特朗普表示要对霍尔木兹海峡进出伊朗港口的船舶进行封锁，大家都很慌，我们周末的文章提醒大家不用太慌，这在预期之内。今天盘前国际油价暴涨，全球基准布伦特原油价格一度上涨8.6%，突破每桶103美元，目前回落在101美元。
即使油价飙升，亚太股市也没有太恐慌，日韩股市开盘跌的不多，等A股开盘的时候跌幅都收窄到1%以内。A股小幅低开后迅速拉高，今天锂电板块继续走强，AI硬件低开拉升，创业板指直接拉红了，收盘上证指数也红了。
市场可能只是对混乱的美伊战争新闻脱敏，而并非是对地缘问题和其经济影响脱敏。原因是交战三方都把社交媒体视作了战争工具，而非通报信息的平台。短期伴随脆弱停火-部分交火-针对海峡的互相封锁仍可能有左右互搏的消息密集轰炸，直到媒体和自媒体感到厌倦。
但是，这不代表美伊冲突对股市没有影响，霍尔木兹海峡被封锁、油价高企迟早会现实经济产生冲击，比如通胀上行强化加息预期。所以，如果高油价维持更长的时间，股市早晚会反应，只不过现在市场认为油价难以长期横在高位。
目前来看，4月份的市场主线主要是AI硬件，包括光通信、pcb等海外算力和国产算力，以及受益于高油价的新能源，刚好这些板块也是业绩比较硬的，和一季报窗口期契合。
再来看今天的重磅消息：
美国总统特朗普在搭乘“空军一号”专机抵达马里兰州安德鲁斯基地后对媒体称，美军将于美国东部时间4月13日上午10点、也就是北京时间今晚10点对伊朗实施封锁。
据报道，新一轮美国与伊朗的会谈可能在数日内举行。有中东地区官员表示，地区多国正与美国方面进行磋商，以确保延长此前宣布的为期两周的临时停火。
伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部发言人13日表示，如果伊朗在波斯湾和阿曼海的港口安全受到威胁，那么波斯湾和阿曼海的任何港口都将不安全。
今天盘中一则关于多晶硅强制控产及挺价的会议纪要在网络流传。受此影响，午后多晶硅主力合约涨停，通威股份一度涨停，但盘后又有辟谣。
除了光伏外，上周大涨的锂电池板块继续大涨，锂矿板块爆拉，碳酸锂期货暴涨近6%，盛新锂能、西藏城投、大中矿业涨停。
消息面来看：
4月排产创新高。1-3月我国动储电池销量437GWh，同增53%。4月样本电池预排产环增4.3%，创历史新高。
据报道津巴对中资企业批准了6个月的锂精矿出口配额，包括华友、中矿、雅化、盛新等。
周末电子布涨价发酵，今年以来，普通布价格持续上涨4轮，但价格越涨库存越低。年初行业库存半个月左右，近期已下降至5天以内。织布机短缺情况仍在继续，织布机订购交付周期已排到2030年。此情况预计短期难以缓解。
玻纤制造板块爆拉，国际复材暴涨超16%，中材科技、中国巨石、宏和科技涨停。
另外据产业调研Rubin最终采样会是介于M8和M9的材料，也是之前说的介于两者中间的状态。胜宏电话会说的混压就是一块PCB比如22层，其中4层用M9，18层用M8，混合压成PCB，每一层CCL负责传输的信号不同，功能不同。如果部分层用M9，那相当于M9材料有一部分小增量在Rubin里，M9材料会用Q布和HVLP4铜箔。q布概念也爆拉，菲利华大涨超7%。
光模块设备板块继续大涨，科瑞技术五天三板，华盛昌涨停。机构假设未来扩产800G/1.6T年化8000万只，则对应市场空间为：耦合设备160亿元、贴片设备128亿元、测试机96亿元、仪器115亿元、AOI检测76.8亿元、键合32亿元、组装线20亿元。
随着上周中际旭创市值站上8000亿，周末市场对光通信的讨论度升高，但我们不能刻板的认为散户讨论高就见顶了。就我的观察，很多散户都是看戏而不敢参与光模块，只有广大散户都追进来才能说短期过热了，可以关注通信板块成交额，如果快速爆量拉升，短期可能要注意，至于长期，光通信的空间可能超乎想象。
机构认为载板历史级别周期已经出现，订单交期拉长信号明显。从25H2开始，由于存储+XPU需求爆发，上游材料（T布）供应紧张，载板价格逐季度上涨，兴森科技午盘涨停。
Agent沙箱化&Agent应用增长带来服务器CPU增量需求。1个Agent至少需要服务器CPU中的1个核，机构认为2030年存在的潜在服务器CPU需求量在1539万个。2026M1，Intel、AMD服务器CPU涨价幅度在10%-15%，Intel、AMD 2026年服务器CPU库存已全线售罄。早盘cpu板块大涨，海光信息一度涨超10%。
最后简单看下盘面，截止收盘，上证指数微涨0.06%，创业板指涨幅为0.80%，市场成交额缩量至2.16万亿；港股恒生指数跌幅为0.90%，恒生科技指数跌幅为0.79%。
分行业来看，建筑材料、电力设备、钢铁等板块领涨，传媒、交通运输、医药生物、美容护理等行业领跌。
风险提示：
股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考
